寒潮概念
寒潮天气来袭，部分地区降幅超过30度，极端降温可能创造多年新低，煤炭产地如陕西、内蒙古、山西将受影响，同时寒潮还导致煤炭运输困难，影响煤炭供应。低温同时还会增加煤炭需求，供需紧张下，煤炭价格预期上涨。从11月的数据来看，焦煤的供需压力较大。
一、寒潮预期影响煤炭市场寒潮可能带来超预期影响：分析显示寒潮导致极端天气，可能带来煤炭需求增长或供给扰动，尽管之前市场预期气温偏高。寒潮对煤炭供应的影响：部分地区降幅超过30度，极端降温可能创造多年新低，煤炭产地如陕西、内蒙古、山西将受影响，影响煤炭供应。交通运输和供应链受扰：两轮降雪导致运输困难，第二轮降雪可能会对用煤地区和主煤产地的交通运输及供应通道造成进一步干扰。二、寒潮或添煤需求压力寒潮预计导致低温持续，华东和东北部分地区气温降幅超过12度；南方地区体感温度明显降低，气温或降至零下。严寒天气影响能源供给，特别是南方不习惯采暖的地区，用电需求增加，加之新能源供给（风电和光伏）受影响，可能导致煤炭供需紧张。寒潮可能导致特高压输电效率下降，进一步增加区域煤电需求，火电作为新能源替代出力或将增加。三、寒潮影响下的煤价预期受寒潮影响，雨雪天气对煤炭生产及运输造成扰动，可能导致煤炭供应减少、端口价格上涨。中西部煤炭运至港口困难，港口价格有望上涨。11月煤炭日均销量占全国60%以上，环比下降，不同煤种供需压力不同，其中焦煤供应压力大。寒潮影响及政策支撑下，煤炭价格有上涨空间，尤其关注动力煤和焦煤，优质煤企包括金控、山煤、中煤、陕西煤业等值得关注。
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