1月19日盘前必读

奇师傅7117

重大行业政策

2024年1月18日，国新办举办新闻发布会，解读宏观经济形势和政策。国家发展改革委政策研究室主任金贤东表示：

1、积极扩大新能源汽车消费 推动产业高质量发展

2、食品价格具备平稳运行基础

3、全力做好供暖季的能源保供各项工作

4、多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策 审慎出台收缩性、抑制性举措

5、今年要下大力气改善居民收入预期、提高消费能力、增强消费意愿

6、今年将加大对关键核心技术与攻关、新型基础设施、节能减排降碳的支持力度 大力激发民间投资活力

7、抓紧出台政策 全面取消制造业领域外资准入限制措施

一、共封装光学CPO

1、英伟达国内之行，有望CPO出海超预期

2、剑桥科技：公司第一代1.6T光模块产品预计将在下半年小批量发货

相关题材：光模块

二、华为鸿蒙

1、1月18日，华为常务董事、终端BG CEO余承东表示，鸿蒙生态设备数已达到8亿台+。

相关题材：系统开发

三、封装

1月18日台积电举行法人说明会，总裁魏哲家指出，AI芯片先进封装需求持续强劲，目前情况仍是产能无法因应客户强劲需求，供不应求状况可能延续到2025年。

相关题材：封测材料

四、光伏

1、1月17日，硅业分会发布数据显示，本周n型硅料成交价格区间为6.7-7.5万元/吨，均价为6.96万元/吨，环比上涨2.65%；单晶致密料成交价格区间为5.3-6.3万元/吨，均价为5.85万元/吨，环比上升0.65%

相关题材：硅料、硅片

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光模块        800G        联特科技
光模块        800G        华西股份
光模块        800G        华工科技
光模块        800G        新易盛
光模块        800G        光迅科技
光模块        800G        中际旭创
光模块        LPO        剑桥科技
系统开发        商业开发        中科创达
系统开发        商业开发        诚迈科技
系统开发        商业开发        证通电子
系统开发        商业开发        润和软件
系统开发        商业开发        常山北明
系统开发        商业开发        软通动力
系统开发        代码贡献量        拓维信息
系统开发        代码贡献量        软通动力
系统开发        代码贡献量        九联科技
系统开发        代码贡献量        恒玄科技
系统开发        代码贡献量        汇顶科技
系统开发        代码贡献量        润和软件
封测材料        引线框架        康强电子
封测材料        晶圆UV膜        德邦科技
封测材料        环氧塑封料        华海诚科
封测材料        光敏聚酰亚胺        强力新材
硅片        京运通        硅片产能20.5GW，营收占比65%
硅片        双良节能        硅片产能40GW，营收占比59.4%
硅片        弘元绿能        光伏硅片市占率全球第五，7%
硅片        晶澳科技        光伏硅片市占率全球第四，9%
硅片        晶科能源        光伏硅片市占率全球第三，10%
硅片        TCL中环        光伏硅片市占率全球第二，22%
硅片        隆基绿能        光伏硅片市占率全球第一，26%
硅料        大全能源        多晶硅产能A股第三，10.5万吨
硅料        特变电工        多晶硅产能A股第二，20万吨
硅料        通威股份        多晶硅产能A股第一，23万吨